(AOF) - Semco Technologies a annoncé le succès de son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris, avec une offre sursouscrite 5,6 fois pour une demande totale de 225,7 millions d’euros, dont 197,3 millions dans le cadre du placement global et 28,4 millions dans le cadre de l'offre à prix ferme. L’introduction en bourse de la société avait principalement vocation à donner de la liquidité à l’actionnaire cédant, ECM Technologies, et le prix avait été fixé à 15 euros par titre. Semco Technologies affiche une capitalisation de 154 d'euros.
Le montant total de l'opération est de 45 millions d'euros (dont 41 millions d'euros de cession) après exercice de la clause d'extension à hauteur de 5 millions d'euros, pouvant être porté à environ 46,2 millions d'euros (dont 42,2 millions d'euros de cession) en cas d'exercice de l'option de surallocation.
266666 actions nouvelles ont été émises et un peu plus de 2,73 millions d'actions ont été cédées par ECM Technologies, y compris la vente de 333333 actions complémentaires sur exercice partiel de la clause d'extension.
Le flottant représentera environ 29,09% du capital social de la société post-offre et pourra être porté à environ 29,87% du capital social de la société, en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.
Le règlement-livraison prévu est prévu le 8 juillet 2025 pour un début des négociations le 9 juillet 2025.
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